*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户ID、姓名、联系电话、客户类型、地址、负责人等 |
2 | 项目管理 | 项目ID、项目名称、客户名称、负责人、开始日期、结束日期、进度等 |
3 | 咨询师管理 | 咨询师ID、姓名、联系电话、资历、状态、所属部门等 |
4 | 日程管理 | 日程ID、主题、开始时间、结束时间、提醒方式、参与人员等 |
5 | 会议管理 | 会议ID、主题、地点、参与人员、开始时间、结束时间、内容等 |
6 | 跟进记录 | 记录ID、客户名称、跟进内容、跟进人员、跟进时间等 |
7 | 合同管理 | 合同ID、合同名称、客户名称、合同金额、签约日期、到期日期、负责人等 |
8 | 报表统计 | 报表类型、时间范围、生成方式、指标项、过滤条件等 |
9 | 任务管理 | 任务ID、任务名称、负责人、开始时间、结束时间、任务状态、参与人员等 |
10 | 资源库管理 | 资源ID、资源名称、资源类型、所属部门、归属人、资源状态等 |
11 | 团队管理 | 团队ID、团队名称、团队成员、所属部门、创建时间、更新时间、团队状态等 |
12 | 问题反馈 | 问题ID、问题描述、提交人、提交时间、处理状态、处理人员等 |
13 | 客户关系管理 | 客户ID、客户名称、客户等级、联系人、联系电话、地址、最近联系时间等 |
14 | 绩效考核 | 考核ID、员工姓名、考核项目、考核结果、考核时间、考核人员等 |
15 | 咨询记录管理 | 记录ID、客户名称、咨询师姓名、咨询项目、咨询时间、咨询内容等 |
16 | 通知提醒 | 通知ID、通知内容、接收人、发送时间、通知状态、提醒方式等 |
17 | 咨询报告管理 | 报告ID、客户名称、咨询师姓名、咨询项目、生成时间、报告状态等 |
18 | 数据备份与恢复 | 备份文件名、备份时间、备份方式、备份路径、恢复文件名、恢复时间等 |
19 | 客户满意度调查 | 调查ID、客户名称、咨询师姓名、问卷名称、调查时间、调查结果等 |
20 | 客户投诉管理 | 投诉ID、客户名称、投诉内容、投诉时间、处理结果、处理人员等 |