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咨询管理系统

咨询管理系统
咨询管理系统是一种用于管理咨询业务过程的综合性软件系统。该系统的主要功能是帮助咨询机构或者咨询部门进行项目管理、人员管理、财务管理、客户管理以及业绩评估等方面的工作。首先,咨询管理系统可以帮助咨询机构对项目进行全面管理。它可以帮助咨询机构对项目进行立项、计划、执行和结算等全过程的管理,提高项目的执行效率和管理水平。其次,咨询管理系统能够帮助咨询机构对人员进行管理。通过该系统,咨询机构可以对咨询师的基本信息、技能水平和项目经验进行记录和管理,实现人员的合理调配和绩效考核。再次,咨询管理系统还可以辅助咨询机构进行财务管理。该系统可以对咨询机构的财务收支进行记录和分析,提供详细的财务报表,帮助咨询机构进行财务决策和管理。此外,咨询管理系统还可以帮助咨询机构对客户进行管理。通过该系统,咨询机构可以对客户的基本信息、需求和服务情况进行记录和跟踪,提供个性化的服务,提高客户满意度。最后,咨询管理系统可以提供丰富的数据统计和报表功能,分析业务数据,对咨询业绩进行评估,帮助咨询机构制定科学的经营策略。总之,咨询管理系统是一种功能强大的软件系统,可以帮助咨询机构实现项目管理、人员管理、财务管理、客户管理以及业绩评估等方面的工作,提高咨询机构的管理效能和竞争力。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 客户ID、姓名、联系电话、客户类型、地址、负责人等
2 项目管理 项目ID、项目名称、客户名称、负责人、开始日期、结束日期、进度等
3 咨询师管理 咨询师ID、姓名、联系电话、资历、状态、所属部门等
4 日程管理 日程ID、主题、开始时间、结束时间、提醒方式、参与人员等
5 会议管理 会议ID、主题、地点、参与人员、开始时间、结束时间、内容等
6 跟进记录 记录ID、客户名称、跟进内容、跟进人员、跟进时间等
7 合同管理 合同ID、合同名称、客户名称、合同金额、签约日期、到期日期、负责人等
8 报表统计 报表类型、时间范围、生成方式、指标项、过滤条件等
9 任务管理 任务ID、任务名称、负责人、开始时间、结束时间、任务状态、参与人员等
10 资源库管理 资源ID、资源名称、资源类型、所属部门、归属人、资源状态等
11 团队管理 团队ID、团队名称、团队成员、所属部门、创建时间、更新时间、团队状态等
12 问题反馈 问题ID、问题描述、提交人、提交时间、处理状态、处理人员等
13 客户关系管理 客户ID、客户名称、客户等级、联系人、联系电话、地址、最近联系时间等
14 绩效考核 考核ID、员工姓名、考核项目、考核结果、考核时间、考核人员等
15 咨询记录管理 记录ID、客户名称、咨询师姓名、咨询项目、咨询时间、咨询内容等
16 通知提醒 通知ID、通知内容、接收人、发送时间、通知状态、提醒方式等
17 咨询报告管理 报告ID、客户名称、咨询师姓名、咨询项目、生成时间、报告状态等
18 数据备份与恢复 备份文件名、备份时间、备份方式、备份路径、恢复文件名、恢复时间等
19 客户满意度调查 调查ID、客户名称、咨询师姓名、问卷名称、调查时间、调查结果等
20 客户投诉管理 投诉ID、客户名称、投诉内容、投诉时间、处理结果、处理人员等
TAG标签:咨询  HOT热度:14
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