全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户信息管理 | 客户编号、客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户职业、客户年龄、客户性别、客户身份证号、客户银行账号等 |
| 2 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产价值、资产所属客户、资产所在地、资产购买日期、资产描述、资产风险等级、资产收益率等 |
| 3 | 风险评估 | 评估编号、评估日期、评估人员、评估结果、评估报告、风险等级、风险描述、风险因素、风险管理措施、评估状态等 |
| 4 | 贷款管理 | 贷款编号、贷款金额、贷款利率、贷款期限、放款日期、贷款用途、还款方式、借款人姓名、借款人电话、借款人地址等 |
| 5 | 储蓄管理 | 账户编号、账户类型、账户余额、账户开户行、账户开户日期、账户所属客户、账户状态、账户利率、活期存款余额、定期存款余额等 |
| 6 | 投资管理 | 投资编号、投资名称、投资类型、投资金额、投资收益率、投资开始日期、投资结束日期、投资风险等级、投资备注、投资状态等 |
| 7 | 股票交易 | 交易编号、交易日期、交易股票代码、交易股票名称、交易类型、交易价格、交易数量、交易金额、持仓数量、交易状态等 |
| 8 | 基金交易 | 交易编号、交易日期、交易基金代码、交易基金名称、交易类型、交易金额、交易份额、交易净值、基金所属客户、交易状态等 |
| 9 | 保险管理 | 保险编号、保险类型、保险名称、保险金额、保险期限、保险受益人、保险投保人、保险投保日期、保险状态、保费金额等 |
| 10 | 债券交易 | 交易编号、交易日期、交易债券代码、交易债券名称、交易类型、交易价格、交易数量、交易金额、债券到期日期、交易状态等 |
| 11 | 账单管理 | 账单编号、账单日期、账单金额、账单类型、账单所属客户、账单支付状态、账单备注、支付方式、支付日期、支付金额等 |
| 12 | 信用卡管理 | 卡号、卡片类型、持卡人姓名、持卡人电话、信用额度、透支额度、卡片有效期、发卡银行、最后还款日期、账单金额等 |
| 13 | 理财产品 | 产品编号、产品名称、产品类型、风险等级、预期收益率、投资期限、购买金额、产品状态、产品描述、产品发行机构等 |
| 14 | 股票行情 | 股票代码、股票名称、股票市场、股票类型、昨日收盘价、今日开盘价、最高价、最低价、当前价、成交量、成交金额等 |
| 15 | 基金行情 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、昨日净值、今日净值、累计净值、单位净值、涨跌幅、成交额、认购状态等 |
| 16 | 债券行情 | 债券代码、债券名称、债券类型、发行机构、昨日收益率、今日收益率、最高收益率、最低收益率、当前收益率、成交量、成交金额等 |
| 17 | 保险报表 | 报表编号、报表类型、报表日期、保险公司、保险产品、销售人员、保费收入、理赔金额、保险退款、报表状态等 |
| 18 | 贷款申请 | 申请编号、申请日期、申请人姓名、申请人电话、申请贷款金额、贷款用途、贷款利率、还款方式、申请状态、审批结果等 |
| 19 | 交易统计报表 | 报表编号、报表类型、报表日期、交易总笔数、交易总金额、交易成功笔数、交易失败笔数、报表备注、报表状态等 |
| 20 | 客户统计报表 | 报表编号、报表类型、报表日期、客户总数、活跃客户数、新增客户数、客户流失数、报表备注、报表状态等 |
微信扫码沟通