*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号、邮箱等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、性别、年龄、联系方式、地址等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、投资期限、起投金额、风险等级等 |
4 | 资金管理 | 资金账号、金额、入金时间、出金时间、资金流向等 |
5 | 报表管理 | 报表名称、报表类型、生成时间、导出格式、打印选项等 |
6 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易状态等 |
7 | 资产管理 | 资产编号、资产类型、资产价值、所属部门、资产状态等 |
8 | 风险评估 | 客户姓名、评估时间、评估结果、评估人员、评估说明等 |
9 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、最新净值、发行日期、基金公司等 |
10 | 通知管理 | 通知标题、通知内容、接收人员、发送时间、通知类型等 |
11 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同起始日期、合同终止日期、合同状态等 |
12 | 任务管理 | 任务名称、任务内容、负责人、任务截止日期、任务状态等 |
13 | 权限管理 | 角色名称、权限列表、创建时间、修改时间、角色状态等 |
14 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果、操作类型等 |
15 | 收益计算 | 产品名称、期初净值、期末净值、投资日期、投资金额等 |
16 | 绩效评估 | 投资经理姓名、评估时间、评估结果、评估人员、评估说明等 |
17 | 客户分析 | 客户姓名、投资偏好、投资周期、风险承受能力、投资收益率等 |
18 | 提醒管理 | 提醒标题、提醒内容、提醒时间、接收人员、提醒状态等 |
19 | 审批管理 | 审批编号、审批类型、审批时间、审批人员、审批结果等 |
20 | 资讯管理 | 资讯标题、资讯内容、发布时间、发布人员、资讯类型等 |